Mary, Billybud a Fumbleton jsou postavičky vystupující v loutkovém dětském televizním pořadu „Wander to Wonder“. Po smrti hlavního tvůrce pořadu zůstávají sami ve studiu, kde se svými pomalu se rozpadajícími kostýmy a rostoucím hladem pokračují v natáčení stále podivnějších epizod. Narůstá frustrace, šílenství i hromada mrtvých much.

Existenciální verze Kouzelné školky, která získala přes 40 ocenění na předních filmových festivalech či nominaci na Oscara.